新华汇富金融--新华汇富及中国市场日报【投资策略】

　　【研究报告内容摘要】

　　李氏大药厂(950HK–HK$7.08–买入–目标价=HK$14.60)交易机会–随着近期报导国家药监局因质量问题叫停小牛血提取物相关药品的生产,包括复星医药(656HK–HK$10.18)的奥德金和李氏大药厂的睿保特,两家公司的股价均有明显回落。考虑到事件对於李氏大药厂基本面的影响有限,并怀疑市场反应过激,因此我们认为李氏的股价出现交易机会。

　　奥德金14财年录得6.71亿人民币销售,占复星医药超过5%。在近期的公告中,复星表示奥德金短期处於停产状态,15财年的利润预计下滑22%至2.74亿人民币。

　　然而,睿保特并非李氏的主力产品,仅占总收入的约1%。因此,我们认为市场有很大机会被新闻所。从交易角度看,我们投资者可开始买入李氏。(樊真令)

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