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　　八月首个交易日，沪深两市高开高走，盘中虽然回落，但整体维持强势。沪指尾盘拉升涨逾1.6%，中小创涨幅更大。盘面上，仅休闲服务板块飘绿，其余皆涨，军工股全天领涨，多股涨停。两市成交较上一交易日有所放量，北上资金深股通净流入约32亿元，深股通净流出约8亿元。

　　沪市成交5724.31亿元，深市成交7615.32亿元，两市合计成交13339.63亿元，较前一交易日的11459.91亿元亿元有所放量。

　　盘面上，仅休闲服务板块下跌，国防军工领涨超7%，汽车、计算机、电子涨幅居前。题材概念方面，全线飘红，国产航母领涨，卫星、中船系、无人机涨幅居前。

　　最新披露的财新中国制造业采购经理人指数和国家统计局制造业PMI均向好。粤开证券策略分析师徐昊指出，从基本面来看，7月制造业PMI略超市场预期，供需两旺格局得以延续。从政策面来看，7月30日召开的重要会议定调较为积极，提出“三四季度要乘势而上”，预计下半年宏观调控的主基调依旧是稳增长，财政政策有望进一步发力，下半年中国经济复苏大概率仍将延续。从资金面及情绪的角度来看，虽然7月市场走势整体较为震荡，但市场情绪明显提升。在多重支撑下，预计8月市场的波动将相对平缓，在没有超预期利空出现的情况下，未来股指有望更进一步，向上拓展空间。

　　属牛的今年多大

　　“后续指数反弹的空间还需要关注量能的配合，以及政策端的信号，如果反弹时量能出现萎缩，反弹空间则相对有限;如果量能持续，则反弹有望延续。”徐昊称。

　　徐昊还表示，7月底重要会议定调下半年大方向，预计下半年政策端传导实体的机制将更为通畅，对政策实效的考核将是重点。政策面对内循环，国产替代等可以有效对冲外部风险的重要领域将继续加强支持力度，相关板块将有望迎来估值和业绩的双升，持续关注消费、医药、科技和新能车等投资方向。前期休闲服务、军工、建筑材料、新能源等龙头个股受到资金持续关注，这些板块行业景气度持续上行，在8月仍可持续关注。

　　丹阳投资董事长、首席投资官康水跃在接受财新记者采访时表示，八月市场行情机会大于风险，其中比较重要的看点就是新冠疫苗的研发进展及推出时间表。这可能是本轮牛市的主线之一。中国经济已经全面复苏，人们衣食住行正步入正轨，而疫苗带来的对经济的改善是根本性的。

　　针对军工股大涨，康水跃表示，在军工股本轮上行之前，军工板块总体走势处于自2015年见顶以来的单边下行通道之中，主流军工标的估值水平已经处于历史低位， PE倍数基本在25~40倍之间。军工行业的特性是计划性较强，在军费开支提振下，相关标的成长确定性极高。

　　8月3日，亚太地区股市涨跌互现。日经225指数收报22105.00点，涨幅1.33%;韩国综合指数报2251.04点，涨幅0.07%。截至财新记者发稿，恒生指数报24408.51点，跌幅0.76%。

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